Questo è il servizio di consulenza più completo normalmente richiesto dai miei clienti, copre tutti gli ambiti finanziari e patrimoniali della famiglia, curando nei minimi dettagli tutti gli aspetti, assicurativi, previdenziali, di protezione del patrimonio, di investimento e allocazione del patrimonio finanziario, valorizzazione della parte immobiliare, assistenza mutui e posizioni debitorie, rapporto con intermediari bancari, ottimizzazione fiscale, fino ad arrivare alla pianificazione successoria e passaggio generazionale.
Si tratta di un servizio di consulenza continuativo, con rinnovo annuale, basato sulla reciproca fiducia, che potenzialmente dura tutto l’arco della vita e si modella nel tempo, curando tutti gli aspetti sopra citati, seguendo gli obiettivi di vita e patrimoniali, che non sono mai statici e variano seguendo gli eventi che si susseguono nelle nostre vite.
