Nel mondo della consulenza finanziaria, credo fermamente che l’indipendenza sia un valore fondamentale. Per questo, offro un servizio professionale, trasparente e totalmente personalizzato, pensato per chi desidera una guida realmente libera da conflitti di interesse.
Nel video di oggi che ti invito a guardare, ti spiego nel dettaglio il mio modello di consulenza: come funziona, quali sono le fasi che seguo con ogni cliente e cosa puoi aspettarti se deciderai di lavorare con me.

Primo contatto: la chiamata conoscitiva

Tutto parte da una telefonata o una videochiamata in cui mi racconti, in modo generale, la tua situazione patrimoniale e le tue esigenze. In questa fase iniziale ti ascolto con attenzione, ti faccio domande mirate per inquadrare il contesto e ti spiego come si svolge la mia consulenza.
È una fase completamente gratuita, utile a entrambi per capire se c’è sintonia e se possiamo intraprendere un percorso insieme, nella quale ti darò anche qualche suggerimento e consiglio su temi che puoi già risolvere in autonomia e in breve tempo.

Il preventivo personalizzato

Dopo il primo contatto, ti invio un preventivo su misura. Il costo dipende dal patrimonio sotto consulenza e può essere rateizzato senza interessi. Nel preventivo trovi tutti i dettagli: la durata del servizio (12 mesi), gli ambiti che andremo a trattare, le modalità operative e il tipo di supporto che ti fornirò lungo il percorso.

La firma del contratto

Se decidi di accettare il preventivo, passiamo alla firma del contratto, che include sei allegati: questionario di adeguatezza, privacy, costi, antiriciclaggio, e altri documenti normativi. Nello stesso giorno, teniamo anche il primo incontro approfondito in consulenza, nel quale effettuerò un vero e proprio check-up patrimoniale.

Redazione del piano di investimento

Sulla base dell’analisi svolta, redigo un piano di investimento personalizzato, dove sono sviluppati i principali aspetti patrimoniali: immobili posseduti, quote societarie, gestione della liquidità, fondo emergenza, posizione assicurativa, posizione previdenziale, gestione del risparmio e portafoglio di investimento.

Il tutto  corredato da grafici, tabelle e spiegazioni comprensibili anche a chi non ha competenze finanziarie specifiche.
Organizziamo poi una seconda videochiamata in cui ti presento il piano e rispondo a tutte le tue domande.

Fase operativa: l’implementazione

Insieme mettiamo in pratica il piano. Partiremo dagli aspetti per te prioritari per poi sviluppare, nell’arco dell’anno, tutti gli aspetti descritti nel piano di investimento.

Le operazioni d’investimento possono essere eseguite tramite intermediari abilitati che mi consentono l’inserimento delle operazioni, oppure manualmente, se preferisci gestire in autonomia.
Io ti accompagno passo dopo passo, fornendoti supporto pratico e monitoraggio continuo.

Monitoraggio costante e aggiornamenti

Ogni 3 o 6 mesi ci incontriamo per aggiornare la situazione finanziaria, valutare nuove opportunità e fare aggiustamenti tattici. Ti fornisco anche un report trimestrale di circa 50 pagine, con analisi dettagliate del portafoglio e del contesto macroeconomico.

Un supporto continuo e sempre disponibile

Uno dei punti di forza della mia consulenza è la disponibilità quotidiana: sono reperibile per rispondere a domande, analizzare opportunità di investimento o metterti in contatto con altri professionisti affidabili (notai, fiscalisti, assicuratori…).

Rinnovo libero e trasparente

Alla fine dell’anno, riceverai una proposta di rinnovo, ma senza pressioni. Sei libero di continuare o interrompere la collaborazione, sempre nel segno della massima trasparenza e libertà.

Conclusione

Il mio modello di consulenza nasce con l’obiettivo di offrirti un approccio strutturato, personalizzato e realmente indipendente per la gestione del tuo patrimonio. Se cerchi una guida professionale, senza conflitti di interesse e costruita sulle tue reali esigenze, questo servizio fa per te.

Guarda il video per scoprire di più o contattami per richiedere un preventivo: sarò felice di ascoltarti e aiutarti.

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Se desideri approfondire la tua situazione finanziaria o hai delle domande, non esitare a metterti in contatto con me. Sono a tua disposizione per offrirti la consulenza più adatta alle tue necessità, in un ambiente trasparente e senza impegno.

Buona visione!

Sempre nella massima indipendenza e assenza di conflitti di interesse con banche, assicurazioni, SIM, SGR, poste, ecc…

Io sono Mauro Zuddas, consulente finanziario indipendente iscritto all’albo OCF sezione Autonomi e alle associazioni Nafop e ANCP.

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