Domande frequenti

No, da normativa non posso detenere i soldi dei miei clienti. I soldi che investirai attraverso la mia consulenza finanziaria indipendente saranno sempre detenuti presso gli intermediari finanziari (banca) da te scelti o che avremo scelto assieme, io mi limiterò a dirti quando e quali operazioni di investimento fare.

No, potrai rimanere con la tua attuale Banca! Io essendo un Consulente Finanziario Indipendente non sono legato a nessuna banca, quindi per me non fa nessuna differenza l’intermediario finanziario che vorrai adottare.

Mi limiterò a verificare i costi applicati dalla tua Banca per effettuare le operazioni, fornendoti eventualmente delle possibili alternative più economiche, poi deciderai tu se continuare con la tua attuale Banca o cambiare.

Le operazioni di investimento da me consigliate le potrai fare tu direttamente dal sito internet del tuo intermediario finanziario, oppure recandoti presso la tua Banca con il foglio di raccomandazione da me fornito, dove sono descritte nel dettaglio tutte le operazioni da eseguire.

No, tu sei e rimani il proprietario del tuo portafoglio investimenti e potrai eseguire anche altre operazioni in autonomia, quegli investimenti non faranno parte del portafoglio in consulenza e non saranno da me considerati.

Il servizio di Consulenza Finanziaria e Patrimoniale Indipendente, relativo ad un anno di consulenza e assistenza, essendo un servizio personalizzato, non ha un costo fisso ma dipende dai seguenti fattori:

• Stima delle ore necessarie per seguire la tua situazione ed effettuare la consulenza
• La tua propensione e tolleranza al rischio
• Il tuo livello di esperienza in ambito di investimenti finanziari
• La dimensione del tuo portafoglio
• La complessità del tuo attuale portafoglio
• Il livello di frammentazione del tuo attuale portafoglio tra più intermediari finanziari
• La quantità di servizi richiesti: consulenza finanziaria, assicurativa, previdenziale, budget familiare.

Contattami per avere un preventivo senza impegno! CONTATTI

Come Consulente Finanziario Indipendente, posso consigliare qualsiasi strumento di investimento regolamentato disponibile nel panorama italiano, ovviamente questo dovrà essere in linea con le tue conoscenze in materia di investimenti e prodotti finanziari e le tue caratteristiche di tolleranza e propensione al rischio.

I portafoglio dei miei clienti sono costruiti solo con prodotti a bassissimo o nullo impatto commissionale, come: ETF, ETC, Titoli di Stato, azioni, obbligazioni.

Il servizio di Consulenza Finanziaria e Patrimoniale Indipendente che offro ha durata annuale, a fine anno se sarai stato soddisfatto potrai decidere di rinnovare il contratto per un altro anno, sarà mia massima premura soddisfare le tue aspettative, così che tu rinnovi il contratto per l’anno successivo!

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L’analisi del portafoglio e un servizio che offro gratuitamente alle persone che mi contattano per una Consulenza Finanziaria Indipendente.

Prima di consegnarti il preventivo della consulenza, effettuerò gratuitamente l’analisi del tuo portafoglio investimenti in essere, uno studio molto dettagliato che mette in luce i lati positivi e quelli negativi dell’attuale posizione. In seguito vedremo assieme l’analisi in video chiamata o in presenza nel mio ufficio, solo dopo questa fase riceverai il preventivo senza impegno per la mia Consulenza Finanziaria Indipendente.

Contattami per avere un’analisi del tuo portafogli senza impegno! CONTATTI

Il servizio di Consulenza Finanziaria e Patrimoniale Indipendente, relativo ad un anno di consulenza e assistenza, essendo un servizio personalizzato, non ha un costo fisso ma dipende dai seguenti fattori:

• Stima delle ore necessarie per seguire la tua situazione ed effettuare la consulenza
• La tua propensione e tolleranza al rischio
• Il tuo livello di esperienza in ambito di investimenti finanziari
• La dimensione del tuo portafoglio
• La complessità del tuo attuale portafoglio
• Il livello di frammentazione del tuo attuale portafoglio tra più intermediari finanziari
• La quantità di servizi richiesti: consulenza finanziaria, assicurativa, previdenziale, budget familiare.

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Il costo del servizio di Pianificazione Pensionistica o Previdenziale Indipendente dipende dal tipo di analisi e pianificazione richiesta e dalla sua complessità.

Il costo può variare da un minimo di 300€ fino ad un massimo di 1500€ per i casi più complessi.

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Normalmente per effettuare un’analisi e pianificazione previdenziale completa ci impiego 2 settimane dalla data in cui mi viene consegnata tutta la documentazione necessaria dal cliente.